docs: unify strategy evaluation semantics and acceptance roles

docs/strategy_promotion_risk_standard.zh-CN.md

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 - `risk.metrics` 允许保留额外字段，但不能只给一个宽松 object。
 - `full_kelly_allowed=false` 仍然只是 Kelly 上限约束，**不能**替代上述风险指标。
 
+## 统一评价口径与分类验收
+
+本节对齐现有研究和风险评估文档，不修改指标实现、证据 schema、冻结候选、
+数值阈值或运行权限。当前机器门仍按下文 v2/v3 的实际校验范围工作；文档
+齐全不表示 producer 已采用共同口径或真实验证已完成。
+
+### 共同指标口径
+
+新候选在既有配置、风险报告和验收文档中记录以下口径，并绑定实际 producer
+源码与消费者依赖版本。不向封闭 schema 临时增字段，也不重写旧证据或沿用
+语义改变前的 acceptance。尚未接入的口径明确列为待接入。
+
+| 核对项 | 共同声明 |
+| --- | --- |
+| 样本和期望 | 区分账户/策略日净值收益、资产收益、逐笔交易收益及情景终值；声明简单/对数收益、观察数、有效样本、暖机/零收益处理与交易配对规则。历史日均值、每笔净 expectancy 和期望对数增长分别命名，不把正收益日比例当交易胜率 |
+| 时间和估值 | 声明币种、估值时点、日历/时区、信号可知截止、执行时点、窗口与基准；同一比较使用一致的日期/现金流处理和可比经济起点，缺失日期不能靠补零或静默取交集修饰 |
+| 成本和现金 | 区分毛/净收益；记录佣金、滑点、冲击、融资等适用成本及来源/假设，现金收益、股息、FX 与外部资金流的处理。适用项缺证据不能默认为已覆盖，同一成本/公司行为不重复扣计 |
+| 年化和统计 | 显式记录 rf/MAR、频率与年化基数、日历年或观察数口径、方差自由度及 benchmark 对齐方法；rf=0 是声明的基准假设，不等于实际无融资/机会成本。相同名字不掩盖不同公式或单位 |
+| 尾部和回撤 | 声明 VaR/ES/CVaR 的尾部比例、符号、分位数/并列值处理与尾部观察数；回撤含初始净值，恢复时长说明会话单位及未恢复截尾。经验尾部和重采样路径不是总体风险保证 |
+| 不可计算和不确定性 | 区分实际零值、无定义、样本不足和不适用并保留原因。现有 NaN/None/有限零 sentinel 的差异按 producer 如实披露，不把 sentinel 当估计值；当前 schema 不接受的缺值仍不能填好看数值过门 |
+
+同窗比较先核上述口径可比，再比较表现；不能把资产收益协方差、策略净收益、
+交易 expectancy 和情景增长分数互换。样本有序列依赖时，报告使用了什么
+不确定性方法及其限制；普通年化 Sharpe 或 block bootstrap 不自动构成
+自相关校正、独立 OOS 或多重试验校正。PBO/DSR 等未计算时保留原未计算
+状态，不能仅凭报告字段或算法说明宣称实现。
+
+### 报告 排序 否决分别登记
+
+- **报告项**说明已计算值、样本与限制，不因字段存在或数值有限而通过。
+- **排序项**在看候选结果前明确主目标、比较对象、排序/并列规则；现有启发式
+  score 只按其原研究用途解释，不升级成全系统万能分数。
+- **否决项**在读取留出结果前冻结适用指标、比较符、阈值、窗口、成本压力、
+  不可计算处理和失败处置，并由当前候选版本及 human acceptance 绑定。
+  必需证据缺失、无效或未验收不能由其他指标较好抵消。
+
+同一指标可以承担多种角色，但每个角色须明确。AI 生成或优化的候选复用
+同一口径与验收，不另设宽松通道；展示层读取 producer 的结果和角色，不
+重复计算金融指标或把结构性 PASS 显示成策略经济有效。
+
+### 分类验收与独立组合风险
+
+统一的是数据、计算语义、证据和冻结流程，不是把所有策略套入同一个 Sharpe
+或 MDD 数字。趋势、均值回归、现金防守、杠杆 ETF 等类别在既有候选文档中
+先声明目标、适用基准、主比较与成本/风险门槛；不借其他类别阈值自动授权。
+开发、选参、独立 OOS 与后续观察各自保留身份，已见数据不改名为未触碰 OOS。
+
+Markowitz、fractional Kelly 与经验 log-growth 属于组合分配/风控分析的
+不同方法，不作为单策略评分项相加。其共同账户约束、同窗净成本比较和
+实现边界由 [UES 组合风险预算研究契约](https://github.com/QuantStrategyLab/UsEquityStrategies/blob/main/docs/research/portfolio_risk_budget_contract.md)
+记录；QPK Kelly 单位与现有限制沿用
+[Kelly 契约](kelly_contract_v2.zh-CN.md)。任何研究最优解或正增长估计都不能
+覆盖独立的杠杆、集中度、流动性、回撤/熔断约束与 RiskEngine 最终否决。
+
+本次文档对齐归入已有 `STRAT-02`（策略评估）、`STRAT-04`（组合证据）
+与 `STRAT-05`（风险/Kelly 边界），不新增任务 ID，也不关闭真实验证缺口。
+
 ## Evidence package 必备文件
 
 策略晋级前，证据包必须同时包含以下文件：